1.本次通知第一次明确全国分为三类资源区,类似于当年的风电标杆电价。正是由于风电标杆电价的公布,推动了中国风电行业三年的跨越式发展。光伏行业前景期待;
2.地面电站和分布式项目补贴超预期,尤其是地面项目大幅超预期,这将保证总体市场规模,我们认为今年8GW-10GW,明年12GW-15GW,国内装机将获得迅速增长。
3.标杆上网电价和电价补贴标准的执行期限原则上为20年,这保证长期潜在投资人的利益,市场长期发展得到保证;
4.9月1日和1月1日两个时间点将引发今年抢装潮,预计月均装机量1.5GW-2GW,月装机量相当于今年上半年总装机量的8成以上;
5.可再生能源电价附加标准由每千瓦时0.8分钱提高到1.5分钱。我们估算这将增加资金规模超200亿,可再生能源发展的资金问题得到有效缓解。有消息称,后续可能对煤炭等开征资源税,为新能源发展开辟又一个丰富的资金来源;
6.后续金融的配套政策和国家电网入网审核标准等将陆续出台,这一整套政策体系初步构建国内应用市场的政策基础;
7.阳光电源作为逆变器龙头,充分受益于这一政策。今年2.5GW出货可期,明年可能冲击5GW目标;下半年抢装潮可能引发价格抬升,加上产品成本下降,利润率将有明显改善;全年100MW电站收入确认。上周五阳光电源股权激励授予完毕,员工和公司利益保持一致。
8. 电价、资金来源、补贴期间三个要素首次被固化和明确,国内光伏应用市场正式启动,引发资本市场第一次主题性的电站投资机会;
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