1、恒盛地产-0845.HK

公告内容：公告5日复牌，正洽谈私有化 2013年11月，第一次私有化，价格1.8港币，被小股东否决。按照规定，公司在私有化计划失败后12个月内不得重提。

2015年2月2日，期限刚过不久，公司再提私有化，看来大股东私有化决心已定。 恒盛地产大股东即张志熔，2014年中报显示，张志熔持有恒盛地产68.39%股权。公司第二大股东为中国人寿，目前累计持有10%股权，相比2013年底增持1.03%。中国人寿最近一次增持为去年11月，以每股平均价1.199元买入2770万股恒盛股份，持股量由9.64%升至10.0%。

公司目前土地储备1500万方左右，平均土地成本1330元/平米，其中位于上海核心地段土地储备167万方，平均土地成本2668元/平米，具有非常高的价值。公司NAV值约在4港币左右，目前股价极其低估。第一次私有化价格1.8港币失败，再次私有化价格应至少在这个数，目前股价0.95，建议积极关注。

2、保利协鑫能源-3800.HK

公告内容： 公司预期2014年公司实现归属母公司净利润不低于18亿港元，去年同期公司亏损6.64亿港元。

从公司三季报的情况来看，公司前三季度硅片产量同比增长39.5%,自耗率为77.7%,同比上升12.8个百分点，单晶硅价格平均为每公斤21.96美元。由于进口冲击等因素，国内多晶硅供需有所失衡，市场价格从14年十月份的最高每公斤22.75美元下降至15年2月的19.94美元，从需求角度来看，2月过后整体需求预期将会有所增长，将会对价格形成一定支撑。

公司前三季度多晶硅片产量同比增长59.8%，销量同比增长47.7%，硅片平均价格每瓦0.22美元。从近半年的硅片价格来看，每片基本持在0.90美元左右，并未出现明显波动。公司目前在光伏领域实现全产业链布局，目前收入以多晶硅及硅片为主，前者在10%左右，后者在60%。15年国内新增装机容量预期增长40%，而全球装机容量预期将超过50GW，预期增速在15%以上。

公司目前多晶硅产能持续扩张，并且由于技术及规模推动生产成本趋于下降，有利于公司保持盈利能力。若未来多晶硅行业供需能够保持平稳,则公司销量量增长将会继续推动收入增长。假设公司2014年利润为18亿港元，则目前股价对应14年PE为17.7倍，建议持续关注。

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