多晶硅价格持平。国内多晶硅价格为135元/千克,进口价格为18.6美元/千克。

硅片价格略有持平。多晶硅片为5.8元/片,单晶(八寸)为8.1元/片。

电池价格持平。多晶硅电池为2.0元/瓦,单晶硅电池为2.6元/瓦。

组件价格持平。多晶硅组件(240瓦/片)为4.2元/瓦,单晶(190瓦/片)为4.6元/瓦。

投资策略:光伏景气仍在上升通道中

光伏从去年见底复苏,主要依靠中国、日本、美国的市场这三个强劲的引擎。

我们认为中国市场最重要的影响环节是分布式电站、集中式电站和电站运营,这个环节开始贡献盈利,商业模式初成;日本最大的影响体现在拉动单晶需求;美国最大的影响体现在商业模式的创新,出现了sunpower和Solarcity这种模式的企业。

2014年,最大的变数在于中国市场结构的分化,我们认为2014年国内装机总量维持12GW问题不大,不过分布式和集中式电站如何分化存在着很大的变数,政府力推分布式,而分布式由于在中国刚刚兴起,因此会出现各种障碍。但相比市场预期而言,我们仍比较看好分布式,主要的原因在于,我们认为政府的态度和政策的力度超乎我们预期,在执行中,如果分布式出现其他障碍,政策有可能会继续加码。重点关注林洋电子、阳光电源、东方日升、爱康科技。

另外,随着国内应用市场的崛起,运营商应运而生,在高额的政府补贴下,运营商回报率高企,并且由于每年都有新增装机,而且新增装机还在快速增加,我们认为运营商将进入快速成长通道。重点关注上海电力、爱康科技、银星能源。

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